现在的市场牛还在吗？

科技和反内卷拉回轮动，科技估值高，外资不屑于看，国家队看中科技里有部分业绩优秀的板块，而创业板块估值低，光伏，电池也有资金去青睐。

九三军演也是一个宣传形式，军事实力强大，印度巴基斯坦的较量看到我们的军事实力已经震撼全世界，有点像前苏联被美国牵引搞起了军备竞赛，现在我们也可以老方抓新药，特朗普看了我们的军演坐不住了，说他和我们的关系不错，将会访问中国。九三军演是一次展销会，这次军演还十分低调，六代机，机械狗，机器人都没有拉出来展示，目的是安扶周边国家，当然给普京也吃了定心丸，普京上次在阿拉斯加和特朗普没有达成一致协议，而更加亲密的靠紧中国，不然在历史上普京将会成为被特朗普利用的一个大笑话。

中国的制造业在市场占比30％,现在我们要腾笼换鸟，由低端制造转化为高端制造，人民币国际化占比只有4％，军工产品也是占全球的百分之四，非常巧合，这次军演的展示让世界为我们侧目，军用产品的订单可以拿的手软，从另一个角度来看人民币国际化，军工保驾护航起到重要作用。

这次美元降息进一步确认，黄金飞涨一个原因是美元贬值，当然还有一个重要原因就是美国在世界挑起的战火一定会愈加越演越烈。处于这个原因，黄金继续大涨，伦敦金直冲4000元大涨。

科技板块的业绩优秀之板块，比如液冷，算力需求旺盛，液冷的需求量大增，比如反内卷中的光伏上游硅料上涨，比如固态电池的订单暴增，以后即将达成批量生产，创业板块的相对低的价值洼地，PE百分比只有四十多。沪深八十多，而其他板块达到90%多。

美国挑起战争，到处引发地缘冲突，大发战争财，他逼迫日本来购买美债缓和本国的美债压力，但是日本印的大量的钱已经买了自己国家的日债，这不石破茂辞职了。

趁着美元降息即将的关键时刻，A股市场大力整顿证监会监管，宣布易会满的处理，听说浙江有很多不符合规定的公司违规上市，为市场唱多，前一阵炒稀土，雅下水电，国家的隔夜shibor拆借利率也进行调整，提高市场的流动性，对于债券的利率进行调整，赶资金入股市，国家平准基金进入市场，最近市场向好都是因为平准资金开始托举市场，而公募基金也开始大幅度流入市场。他们的目的是稳住A股市场。
一场军演让世界知道，其实第三赛季的变形赛事早已拉开序幕，虽然我们有高科技的武器，但是我们不好战，反而成了稳定世界定海神针。军事上我们已经处于优势。

李在民说他们的军事严重依赖美国，如果经济上继续依赖美国就更好了，如果我们军工打开市场，对于我们来说是一个人民币走向国际化进一步机会，历史不会重演但是却有惊人的相似，曾经我们历史上的军演，就让世界胶着的局面发生了改变。军事的突飞猛进，保证了经济的稳定发展，让我们的经济彻底超过了日本成为第二大经济体。


如今美国的非农数据太差，美元降息的预期进一步确认，国家九月份正式实施消费补贴刺激，以前是补贴给企业，而现在补贴给消费者，只要你买就有补贴，这样刺激了消费，企业挣了钱又开始扩大再生产，实施反内卷政策，禁止企业之间恶性竞争，稳定某些企业的成本，比如光伏的硅料上涨，保护企业的稳定发展。

人工智能大发展，谁把握第四次工业革命的先机，谁就会引领全世界的科技，资金也会流入谁的市场，所以我们国家对于科技的投入是非常大的。

比如马斯克的星链，马斯克发射了几千只卫星只为跑地圈马，因为空间的卫星数量是有限制的，所以卫星企业很多亏损企业，但是国家支持，拨款，就像当年的光伏，新能源车一样，还比如芯片我们远远落后美国，但是自主可供，国产替代的芯片，第四代半导体都是大力发展的行业。人无我有，人有我必须有，人有我还必须强，凡事利于科技，金融，军事的企业行业国家都会大力支持。


纳斯达克的估值四十倍，而我们的科技却有将近200 倍，但是科技里有些行业是可以看的可以重点关注的，另外就是反内卷，这些都是最近市场关注和大力倾斜的重点行业和方向。

虽然是牛市，但是并不是所有的行业会上涨，并不是所有的公司会利好，牛市常见大阴线，熊市常见大阳线。国家喜欢慢牛，所以涨一阵，调整一下，再继续涨，毕竟在美元降息的关键时刻，能引入外围的资金进市场岂不是最好的机会。

世界上最好的投资环境是中国和美国，趁你病要你命，他们降息，我们也可以同步降息呀，美债印钱很多，我们印钱也不少呀，大家都是挂着帆向前冲，谁能手中开挂说也不会放下手中的依仗。

房地产我们可以改造，可以建造四代建筑，改变房地产是销售思路，虽然房地产是我们的短板，但是美债债台高筑也是他们的心病，他们搞稳定币，我们也香港上海稳定币搞起，他们加关税，我们反制裁，他们芯片对我们封锁，我们稀土，钨，镓，锗也是限售，大家都有对方的把柄，谁都不好过。

这次的牛市说起来真的是政策牛，平准资金流入，公募资金的流入，只为美元降息，军事实力的崛起，deepseek新产品，比如印巴冲突我们见缝插针的雅下水电，比如731的延迟放映，只为了稳住日本，国家高级智囊团为了市场的稳定，为了形成对外围资金虹吸效应，想尽一切办法，所谓顺势而为，像水一样能看清周期，看清市场涨跌的本质很重要。

科技红利，业绩优秀，市场需求，国家货币政策，财政政策的宏观调控，虽然我们金融市场只有三十多年赶不上而美国200年的金融历史。但是就像很多行业里涌出了千千万万的科学家，而金融市场国家大力整顿市场，也有一些金融市场的能人志士，他们心中所想就是让优质企业可以进行市场融资，国家大力扶持有补贴科技红利的企业，国家平准资金追低杀涨，最大程度的稳定市场，让慢牛慢慢稳步上涨，让资本市场越来越健康。

所以在资本市场待的越久就越喜欢这个市场的波动，有越跌越买的攒股数的企业，有趁着科技红利春风的可挣差价的企业，还有业绩优秀市场看好的企业，投资种类林林总总。投资是一门科学，越深入越研究就越喜欢，就像巴菲特所说的如今这个时代出生在中国是最幸福的一件事。此生不悔入华夏，如今中国可能再回盛唐万国朝拜，东升西落，看东方正升起一轮目清目秀的太阳，那就是我们的祖国，中国，自豪感油然而生，因为我是中国人，因为我们可能见证中国再回巅峰时刻，资本市场两万亿成交量就可称之为牛市？牛市一直在你感受到了吗？